PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR PRENDRE LA BONNE DIRECTION
RÉFLÉCHIR AVANT D'AGIR
Votre mode de vie et vos projets au cœur de notre Conseil.
LE CONSEIL EST ESSENTIEL
En gestion de Patrimoine, il n’est pas question de bons ou mauvais produits, mais d’une recherche de solutions adaptées à vos perspectives.
La connaissance des marchés financiers, immobiliers ou assurantiels est certes nécessaire, mais la compréhension de votre situation et de vos projets est capitale !
Avenir & Patrimoine Investissement vous conseille tout au long de votre vie pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. De la préparation à la vie active jusqu’à la transmission de votre patrimoine, en passant par sa construction et son développement, nous vous accompagnons à chaque étape…
Confiance et communication sont les moteurs de notre relation professionnelle, sereine et durable !
ETRE A VOS COTES
Notre conseil et nos solutions se veulent diversifiées, durables mais surtout flexibles pour s’adapter de manière pérenne à toutes les évolutions techniques et réglementaires de plus en plus nombreuses.
Gouverner c’est prévoir mais Gérer c’est s’adapter ! Face aux perturbations de marchés ou aux aléas de la vie, il est primordial d’avoir une gestion souple et réactive. Il est tout aussi important pour nous de bâtir votre stratégie patrimoniale que de piloter les opérations du quotidien, notamment en matière d’épargne (risque de marchés) et de protection sociale (accidents et aléas de la vie).
Nous nous engageons à gérer votre patrimoine (arbitrages stratégiques et financiers), répondre à vos besoins dans le temps (liquidité, déclaration fiscale, succession…) et mettre à jour vos informations (situation familiale, régime matrimonial, déménagement, changement professionnel…)
Notre engagement et accompagnement dans un monde évolutif.
La diversification comme outil de gestion du risque.
ENVISAGER TOUTES LES POSSIBILITES
Comme le dit l’adage en immobilier : « l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement », la gestion patrimoniale serait « diversification, diversification, diversification »
Pour créer de la performance et gérer le risque en capital, il faut choisir et diversifier les produits !
Pour atteindre un objectif mais gérer les aléas sur la route, il faut multiplier et diversifier les opérations !
Pour viser l’excellence dans chaque domaine d’expertise, il faut sélectionner et diversifier les partenaires !
Nos connaissances sont mises à jour annuellement dans chaque domaine d’activité (immobilier, placements financiers, fiscalité, assurances, financements). Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire transversal en gestion de patrimoine.