UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
Implantée à Meylan depuis janvier 2008, AVENIR & PATRIMOINE est une entreprise familiale née d’une volonté de proposer un accompagnement humain, personnalisé et durable… à destination des particuliers et des professionnels !
AVENIR & PATRIMOINE (est depuis décembre 2019 la réunion d’AVENIR & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT fondé en mars 2005 à GAILLARD 74240 (M. Bernard JAMBON) et AVENIR & PATRIMOINE INVESTISSEMENT fondé en janvier 2008) à MEYLAN 38240 (M. Médéric JAMBON)
Structure à taille humaine, notre entreprise a su s’adapter aux évolutions réglementaires et se développer, en région Rhône-Alpes et en France, en conservant ce qu’il lui est de plus cher…. la proximité et la confiance de ses clients !
Notre équipe, Médéric JAMBON (Associé unique-Conseil en Investissements financiers et Courtage d’assurances) et Hélène DUPONT (Salariée Courtier en prêts immobiliers et Assistante en Gestion de Patrimoine), leurs collaborateurs apprentis ou mandataires, vous accompagnent dans tous vos projets de vie depuis près de 15 ans ….. avec rigueur, discrétion et engagement !
UNE MULTI-EXPERTISES A VOTRE SERVICE
Nos valeurs :
- Transparence et indépendance, pour un Conseil objectif et personnalisé,
- Ecoute active et transversalité de compétences, pour une relation confiante et pérenne.
Notre rôle :
- Recueillir et comprendre vos besoins pour vous proposer des solutions durables et adaptées (Epargne & Placements, Retraite, Protection sociale et familiale, Immobilier et Financements, Assurances, …)
- Garantir un suivi régulier de vos investissements et adapter notre conseil à l’évolution de vos objectifs (Famille, Régimes matrimoniaux, Transmission, Fiscalité, Mobilité et mode de de vie…)
Nos missions :
- Réaliser un bilan patrimonial et un recueil d’informations initial pour faire votre connaissance,
- Rédiger une lettre de mission et son rapport d’adéquation pour encadrer notre travail et respecter votre profil de risque,
- Mettre en œuvre nos préconisations et assurer si nécessaire leur coordination avec les autres acteurs intervenants (notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable, banquier, assureurs…), pour gagner en efficacité,
- Accompagner durablement tous vos projets (Investissements et Financements), pour simplifier vos démarches et vous faire gagner du temps de gestion.